Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие города рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать людей в лесных духов и водяных, мечтая заменить человечество сказочными существами.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть городу свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — в Калязине разгорается жестокая битва за будущее, где на кону стоят жизни, любовь и сама человеческая сущность.