Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных традиций, и его напарник — метис А-Гуй, потомок индейцев и китайских переселенцев.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. Каждый шаг осложняется предвзятостью властей и скрытой ненавистью обывателей. В ход идут не только логика, но и старинные методы, известные лишь посвящённым. Правда оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд.