Аркадий наконец приезжает в родные места после многих лет разлуки. Первым делом он приводит в порядок старые могилы, чувствуя, как прошлое снова оживает. Воспоминания о детских страхах и потерях накрывают его волной, но он не может оторвать глаз от соседского дома. Там живёт человек, чьё поведение кажется подозрительным.
Чем больше Аркадий наблюдает, тем яснее понимает — за обычной внешностью соседа кроется нечто пугающее. Кажется, этот человек знает то, о чём лучше бы не вспоминать. Но правда всё равно выйдет наружу.